Rodzina oddająca tajemniczą skrzynię do Domu Pani Foster.
Chłopiec, najprawdopodobniej twórca przyjaciela skrzyni.
Franka śpiąca jeszcze w swoim łóżku.
Maks budzi się niewyspany i zmęczony.
Wszyscy, w tym również Maks...
...są zezłoszczeni na Bloo za chrapanie...
...ale rozpromieniają się na myśl o śniadaniu.
Francuskie grzanki i borówkowe masełko.
Chwila odpoczynku Franki...
...która niestety nie trwa długo.
Mała zmyślona przyjaciółka prosi Frankę o bajkę na dobranoc.
Bloo chce się pożegnać z Franką.
Pożegnanie Bloo i Franki.
Bloo dostaje nawet całusa od Franki.
Zmęczona Franka zasypia przed czasopismem.
...Bloo i Eduardo wpadają w konflikt...
...który Franka rozwiązuje.
Franka napotyka się na skrzynię.
Do skrzyni dołączono liścik głoszący: "W środku jest wymyślony przyjaciel. Nie otwierać."
Franka jest zdruzgotana...
...i wściekła kiedy Pan Zając nazywają sprzątaczką.
Franka bierze skrzynię...
...i zanosi ją na strych tak jak kazał Pan Zając...
...ale po chwili zmienia zdanie i mimo zakazu otwiera skrzynię.
Franka wpada do dziwnego świata, w którym drzewa są z kartonu.
Franka pisze obraźliwe zdanie o Panu Zającu.
Franka relaksuje się na huśtawce w świecie wewnątrz pudełka.
Franka wkłada koronę na głowę.
Franka śpiewa serenadę z wieży tajemniczego świata.
Włosy Franki przed związaniem ich gumką.
Pan Zając widzi zaniedbany autobus Fosterów...
Bez Franki nie ma kto ugotować posiłków.
Przyjaciele odkrywają, że skrzynia była ruszana.
Bloo naigrywa się ze skrzyni...
Przyjaciele starają się otworzyć skrzynie myśląc, że wciągnęła ona Frankę.
Zaglądając do skrzyni, przyjaciele wpadają do niej.
Bloo wyjada cukierki z krzaczka.
Przyjaciele docierają do centrum miasta w tajemniczym świecie.
Chudy stara się zapytać mieszkańców gdzie się znajdują.
Policjanci biegną do przyjaciół z pałkami.
Jeden z poziomów, które przechodzą przyjaciele w drodze do zamku.
Przyjaciele na moście z klockowych cegieł.
Maks podobnie jak inni przyjaciele jest porywany.
Porywaczem okazuje się być superbohaterski rycerz...
...który podaje się za ratownika Franki.
Przyjaciele nie chcą opuścić tajemniczego świata bez Franki.
W końcu Koko używając miotacza ognia kończy kłótnię.
Przez miotacz ognia Koko, przyjaciele są nieco poparzeni.
Przyjaciele gotowi do wyruszenia w podróż w celu ocalenia Franki.
Szczękowe pola to jeden z etapów podróży.
W tym czasie Pan Zając szuka następczyni dla Franki.
Grający most to kolejny z etapów podróży.
Przyjaciele grzęzną w gumie.
Guma, w której ugrzęźli przyjaciele, odbija dokładnie ich ciała.
Gumowe odbicia przyjaciół powstają i zaczynają ich atakować.
Starając się uciec przed gumowymi odbiciami...
...przyjaciele trafiają do etapu przypominającego grę "Mario Bros".
Superbohaterski rycerz powraca starając się ochronić przyjaciół przed ich gumowymi odbiciami...
...jednak przypadkowo sam odbija się w gumie.
W kolejnym etapie, przyjaciele znajdują pieska.
Przyjaciele trafiają do domku znalezionego pieska.
Piesek przygotowuje dla przyjaciół racuszki.
Maks tylko pozornie częstuje się racuszkiem pieska.
Piesek okazuje się być zły.
Okazuje się, że piesek to tak naprawdę zabawka, a zmyślonym przyjacielem jest twarz.
Twarz zmienia ciało na wiewiórkę.
Maks stara się złapać twarz...
...ale zmyślony przyjaciel szybko zmienia ciało na ogień i ujawnia swoją tożsamość.
Twarz zmienia ciała od susła...
W końcu Maks łapie twarz w jabłku.
Przyjaciele zostawiają złą twarz na pustyni.
Twarz wabi konika i staje się nim.
Przyjaciele w końcu odnajdują Frankę.
Franka myśli, że przyjaciołom w rzeczywistości zależy tylko na pracy Franki, a nie na jej samej.
Twarz zajmuje ciało złego czarodzieja.
Jako czarodziej, twarz wypędza przyjaciół ze świata w skrzyni.
Chudy próbuje uświadomić Maksowi, że Franka tak naprawdę nie chce do nich wrócić.
Eurotrish prosi Pana Zająca o jedzenie.
Wszyscy przyjaciele są głodni i zaniedbani.
Jackie Kaktus je mopa jako kanapkę.
Przyjaciele odkrywają, że tak naprawdę nie są w Domu Pani Foster.
Okazuje się, że przyjaciele są zamknięci w miniaturowej kopii Domu Pani Foster...
...którą twarz jako młody książę podarowuje France.
Twarz cały czas boi się by Franka nie odeszła.
Franka odkrywa co stało się z jej przyjaciółmi.
Za namową Franki, twarz powiększa przyjaciół.
Przyjaciele w końcu godzą się z twarzą.
Nagle do świata w skrzyni wpada Pan Zając każąc twarzy oddać Frankę.
Twarz jest zezłoszczony...
...i powoduje zamieszanie w świecie.
Twarz staje się wielkim złym smokiem.
Pan Zając pokonuje smoka gryząc go w ogon.
Franka wreszcie wychodzi ze skrzyni.
Wszyscy są szczęślwi z powodu powrotu Franki.
Przyjaciele zabraniają France wypuszczać przyjaciela z pudełka.
Przyjaciel ze skrzyni zostaje wypuszczony.
Pan Zając przy wszystkich chwali Frankę.
Bloo zostaje uderzony przez Pana Zająca za niewłaściwe zachowanie.
Po całej przygodzie, w Domu Pani Foster wprowadzono nowe, lepsze zasady.
Przyjaciele pomagają France...
...w obowiązkach domowych.
Franka szyje dla twarzy nowe ciało.
Twarz czuje się lepiej w nowym ciele.
Tylko Księżna nie jest szczęśliwa ze zmian jakie zaszły w Domu Pani Foster.
Podczas napisów końcowych, Pani Foster wraca z wakacji.